Dans ce guide
Deux acomptes, puis une facture finale
Abby décrit les paiements échelonnés à partir d’un devis au statut Signé. Créez les acomptes depuis ce devis, puis choisissez une facture finale pour la dernière étape. Les acomptes se déduisent du montant final. La fonction est documentée pour Start, Pro et Business.
Analyse de la documentation officielle, sans test en compte payant.
Ce mode d’emploi documentaire a été préparé à partir des aides officielles consultées le 22 octobre 2026. Il convient à un indépendant qui veut suivre plusieurs échéances d’une même mission.
Préparer le bon devis avant le premier acompte
La procédure de création du devis commence dans Facturation > Documents > Devis. Le document peut être rattaché à un client ou à un projet. Contrôlez les prestations, quantités, prix, dates et informations de paiement avant de le faire accepter.
Si votre mission comporte plusieurs livrables, décrivez les éléments assez clairement pour suivre ce qui est compris dans le total. Une même somme peut couvrir des prestations très différentes. Notez aussi les échéances convenues, sans confondre date d’émission du devis, validité de l’offre et date prévue du paiement.
La signature électronique intégrée au devis possède ses propres conditions d’offre dans l’aide consultée. Ne supposez pas que toute formule permettant un acompte inclut le même quota de signatures. Si vous recueillez l’accord autrement, conservez son justificatif et renseignez un statut fidèle à la réalité.
Créer chaque acompte depuis le devis signé
L’aide acompte et paiement échelonné précise que l’action part d’un devis signé, et non d’une facture. Dans Autres actions, choisissez Créer un acompte, puis un montant ou un pourcentage. Le document reprend la référence du devis.
Relevez pour chaque échéance la somme demandée et, séparément, la somme reçue. Un document finalisé ou envoyé n’atteste pas un encaissement. Si un client annonce un virement, retrouvez l’opération avant de considérer l’échéance réglée. Cette distinction évite de diminuer à tort le montant encore dû dans votre suivi de trésorerie.
Un exemple à trois échéances
Simulation : une mission est convenue pour 2 400 € à régler. Un premier acompte de 600 € est prévu au démarrage, un deuxième de 900 € à un jalon intermédiaire. Si les deux ont été payés, la somme encaissée atteint 1 500 € et le complément attendu est 900 €. Il s’agit d’une illustration arithmétique, sans hypothèse sur la TVA ou le statut du prestataire.
| Document | Somme demandée | Contrôle avant la suite |
|---|---|---|
| Acompte 1 | 600 € | Identifier le premier règlement |
| Acompte 2 | 900 € | Identifier le deuxième règlement |
| Facture finale | 900 € dans le scénario | Vérifier 600 + 900 + 900 = 2 400 € |
Si le client a versé seulement 500 € sur le premier acompte, gardez l’écart de 100 € visible. La déduction de documents d’acompte dans le solde et la liste des règlements sont deux vues à réconcilier. Ne concluez pas que le projet est totalement payé en regardant uniquement le dernier document.
Terminer par la facture finale du même devis
La procédure Abby demande expressément que la dernière facture ne soit pas un nouvel acompte. Depuis le devis initial, Autres actions permet de créer la facture finale. L’onglet Relations aide à retrouver les factures liées. Contrôlez leur total et le reste à payer avant finalisation.
Vérifiez aussi les références transmises au client pour qu’il identifie la bonne échéance. Pour une mission régulière, un libellé comme « deuxième acompte du devis concerné » accompagné des références sera plus précis qu’une nouvelle demande sans lien apparent. Conservez les confirmations des règlements avec le même dossier de projet.
Traiter une correction sans effacer l’historique
Si une facture finalisée est erronée ou la mission annulée, consultez l’aide de modification et d’annulation. Elle distingue brouillons et documents finalisés et décrit le recours à un avoir dans les cas concernés. Une annulation peut être irréversible : vérifiez avec votre interlocuteur comptable les documents et paiements à corriger.
Avant de généraliser Abby à vos dossiers, prenez un échéancier réel représentatif et confrontez-le aux fonctions de votre formule. La décision doit porter sur le cycle entier, de l’accord au règlement final, avec une récupération de l’historique compréhensible par une autre personne.
Sources et méthode de cette analyse
Abby : acomptes et paiements en plusieurs fois ; Abby : préparer un devis ; Abby : modification et annulation de facture Le guide reconstitue un échéancier Abby depuis le devis signé jusqu’à la facture finale, avec un calcul fictif explicite. Sources consultées le 22 octobre 2026. Méthodologie · Transparence commerciale · Signaler une correction.